1月13日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，融创房地产集团的境内债“H融创05”（债券代码：135548.SH ）二次重组在1月10日已得到债权东说念主投票表决通过。
费力久了，“H融创05”刊行于2016年6月13日，刊行价钱100元，本体刊行界限23亿元，现在债券余额为13.97亿元。
这次融创的境内债二次重组触及债券包括“H6融地01”、“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“20融创02”、“H0融创03”、“H1融创01”、“H1融创03”、“H1融创04”以及“H21融01优”，总金额面值为154亿元，新有筹办瞻望降债比例超50%。
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现在上述10只境内债券已有9只通过投票重组，仅剩下“H融创07”尚未变成有用决议，这笔债券最晚应于2025年1月21日进行分期本息偿付。据澎湃新闻了解，该笔债券拟在2025年1月21日前从头召集债券握有东说念主会议审议债券重组有筹办等研究议案。
此前融创表示的境内债重组有筹办久了，彩娱乐向债权东说念主提供了包括现款要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长延期共四个选项。
现款要约收购有筹办：公司拟使用现款，瞻望按照每张方向债券面值18%的价钱发起现款要约购回，累计购回所使用的现款总金额瞻望不跳跃8亿元东说念主民币；本有筹办摄取方向债券本金上限约44亿元，现款支付瞻望不晚于握有东说念主会议通过并完成相应的登记后的20个往来日。
股票或股票经济收益权兑付有筹办：公司将相助控股股东融创中国控股有限公司在中国香港向零散指标信赖增发特定数目的股票，公司情愿以股票变现（完成变当前刻为12个月）所获等额境内资金净额（扣除研究中介等用度），偿付采选本有筹办的债券握有东说念主；本有筹办摄取方向债券本金瞻望约30亿元。
以资抵债有筹办：公司拟将其波折控股的下属公司所握有的特定金钱收益权委用给信赖公司诞生办事型信赖，刊行东说念主以握有的办事信赖份额折价置换债券握有东说念主所握有并采选以资抵债有筹办的方向债券（瞻望每100元东说念主民币方向债券面值置换35元信赖份额），债券握有东说念主取得办事信赖份额后，波折握有刊行东说念主下属公司的特定金钱收益权，该办事型信赖瞻望存续4年；本有筹办摄取方向债券本金上限约41亿元。
全额长延期有筹办：若本次债券重组有筹办得以凯旋鼓动落地，公司将在上述选项完成后以现款神志支付采选全额长延期有筹办的方向债券约1%本金；剩余本金将延期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年现款支付，利息部分【包括过往已产生的未付利息、罚息及翌日延期期间利息等（如有）】调和镌汰至1%控制，过往及延期期间利息将挂账至临了一期本金支付日，单利计息、不计复利。
澎湃新闻首席记者 李晓青
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