该系列著作之前一直参考俄罗斯政府、动力局、经济发展部、海关以及政府计划机构等官方数据和信息，以确保著作本体简直切性和延续性。乌克兰危急爆发之后，一系列俄官方网站，畸形是触及动力鸿沟的本体住手更新或无法登录，故自2022年的俄油气工业综述运行，本体和结构进行了大幅调减，数据本体压缩，重心分析俄动力鸿沟的举座发展、制裁与反制裁举措等；俄原油、自然气产量和出口量数据尽可能参考俄动力部在政府职责会上的论说，其他汇集信息固然有更多的数据和本体，但和政府官方数据无法形成闭环，与往年数据也无法对应，容易变成诬告，故均被铁心。2023年和2024年的年度著作成稿时刻均晚于之昨年份，主如果在恭候俄官方网站的更新。现在来看，乌克兰危急时期这一情况无法得到改善，后续也不再恭候官方网站的更新，尽可能将综述著作放在上半年。

超等石化主要本体：2023年，俄罗斯原油产量为5.31亿吨，比上年下落0.9%；原油一次加工量为2.75亿吨，比上年增长1.1%；原油出口量为2.34亿吨，比上年下落3.3%。自然气产量和出口量差别为6367亿立方米和3553亿立方米，差别较上年下落5.5%和13.9%。针对泰西在资金、时刻与装备方面的阻滞与制裁，俄罗斯抓续推动动力鸿沟的入口替代野心；针对油气出口收尾，俄罗斯不停开拓新的市集，缓解原油和油品出口受到的影响，机动调理自然气管说念建筑和推动液化自然气业务发展。2024年，俄油气工业将在制裁下艰苦保抓褂讪，瞻望原油产量略有下落，自然气产量将结束收复性增长，油气出口情况将有所好转。

关节词：俄罗斯；原油；自然气；产量；出口量；制裁轻率

1 受制裁影响，俄油气工业门径繁重

2023年，乌克兰危急抓续全年，欧洲和好意思国对俄罗斯的制裁不竭加码，俄罗斯政府也选拔了多种轻率措施，社会经济发展出现收复性增长，但油气工业门径繁重。凭据俄统计局数据，相较2022年俄罗斯国内坐蓐总值下落2.1%的情况，2023年俄国内坐蓐总值增长3.6%，全年平均通货推广率从2022年的13.8%降至5.9%。受欧盟和七国集团（G7）国度对俄罗斯奉行原油限价制裁措施等影响，2023年俄罗斯乌拉尔原油全年平均价钱为62.99好意思元/桶，较2022年下落17.2%。凭据俄财政部数据，2023年俄联邦政府财政收入为29.1万亿卢布，比上年增长4.7%，其中油气鸿沟的收入为8.8万亿卢布，较上年大幅减少23.9%，占俄政府财政收入的比例从上年的41.6%下落到30.3%。

2023年，俄罗斯动力工业濒临着前所未有的严厉制裁压力。本钱市集融资受限、时刻和装备入口中断，畸形是石油禁运和石油限价制裁措施的奉行不单影响了俄政府的财政收入，更进犯的是导致俄罗斯在传统欧洲动力市集的份额大幅下落。2023年，俄罗斯在欧盟原油市集上的份额从2021年的30%下落到不及10%，自然气市集份额从2021年的45%下落到不及20%，这意味着俄罗斯必须寻找新的动力市集，以保险俄国内油气工业的褂讪和可抓续发展。2023年，俄油气工业举座受挫，石油自然气产量和出口量均有下落，但并不比预期的情况严重，况且俄在动力市集开拓方面获得了较猛进展，遥远制裁也刺激了俄国内油气工业自无意刻与装备的发展，俄油气工业对外依赖进程徐徐下落。

安康农商银行将始终践行金融工作的政治性、人民性，秉持“专心银行、贴心银行、良心银行、放心银行”的发展定位，充分发挥自身决策链条短、体制机制灵活、服务半径长的优势，提高落实助企帮扶政策的积极性和主动性，用真招、实招、硬招做实做优小微企业融资服务，为地方经济社会高质量发展做出更大贡献。

2 原油产量和出口量小幅下落

2023年，受出口减少以及自觉减产身分影响，俄罗斯原油产量略有下落。凭据俄罗斯动力部的统计数据，2023年俄原油产量为5.31亿吨，较上年下落0.9%（见图1）。其中俄罗斯石油公司（Rosneft）、卢克石油公司（Lukoil）和苏尔古特石油自然气公司（Surgutneftegas）三大石油公司的原油产量差别为19360万吨、8260万吨和5640万吨，统统占俄罗斯原油产量的62.7%。

图1 2014年-2023年俄罗斯原油产量及增长情况

贵府起头：俄罗斯动力部

2023年，俄罗斯原油一次加工量为2.75亿吨，较上年增长1.1%，汽油和柴油产量差别为4380万吨和8800万吨，差别较上年增多2.8%和3.4%。2023年，俄国内车用燃料市集价钱有较大波动，但政府选拔了临时性谢却汽柴油出口、征收出口关税等战略，褂讪了国内市集价钱。

2023年，俄罗斯原油出口量为2.34亿吨，较上年下落3.3%，其中向欧洲出口的数目减少40%，向中国和印度出口的数目增长了60%以上。2023年，俄罗斯向亚太地区出口的原油量达到1.93亿吨，占通盘出口量的82.5%，在乌克兰危急爆发前的2021年，俄罗斯向西方出口的原油量占比为60%，向东方出口的原油量占比为40%。在传统原油出口方案市集的出口量彰着下落的同期，俄罗斯积极开拓新的出口市集，2023年结束了向埃及、摩洛哥、缅甸、巴基斯坦、巴西等国度的原油出口。

3 自然气产量和出口量抓续下滑

俄罗斯自然气工业受制裁影响较为彰着。由于自然气出口主要依赖管说念，俄罗斯向欧洲出口的管说念受限后，固然通过西伯利亚力量自然气管说念增多了运输至中国的自然气供应，部分对消了欧洲自然气市集的萎缩，但依然无法扶助其国内自然气产量，导致近两年俄罗斯自然气产量大幅下滑。凭据俄动力部数据，2023年，俄自然气产量为6367亿立方米，较上年下落5.5%（见图2）；俄罗斯自然气工业股份公司（Gаzрrоm）的自然气产量为3553亿立方米，较2022年下落13.9%，较2021下落31.0%。2023年，俄液化自然气（LNG）产量为3233万吨，较上年下落2.0%。

图2 2014-2023年俄罗斯自然气产量及增长情况

贵府起头：俄罗斯动力部

在自然气管说念出口受阻的情况下，彩娱乐官网近两年俄罗斯的自然气出口量大幅下滑。凭据俄动力部数据，2023年，俄管说念自然气出口量为914亿立方米，较2022年的1421亿立方米减少35.7%，较2021年的2068亿立方米减少55.8%。液化自然气出口量为454亿立方米，较上年减少1.9%。

面对自然气出口量的大幅下落，俄罗斯加大了其国内自然气供应，抓续推动气化俄罗斯工程，2023年俄罗斯气化率达到了73.8%，气化区域遮蔽了78个联邦主体（俄罗斯共有85个联邦主体）。

4 俄艰苦轻率动力鸿沟制裁

4.1 推动动力鸿沟的入口替代野心

泰西国度对俄罗斯的制裁依然抓续10年，在动力鸿沟的制裁主要证据为关于资金、时刻与装备方面的阻滞，由于俄油气工业在时刻与装备方面对外依赖进程较高，在这些方面的制裁会对俄油气工业的发展后劲带来较大影响。为了在2030年前看护俄罗斯的石油产量水平，在老油田减产布景下，俄需要无数的勘探与开发插足。凭据俄当然资源部数据，2023年俄罗斯原油和自然气凝析油新增储量与2022年比较下落32.3%，只须5.5亿吨，为2016年以来的最低水平。因此，近几年俄罗斯一直悉力于于推动动力鸿沟的开荒入口替代野心，缔造了石油和自然气开荒入口替代和解委员会。凭据俄动力部数据，2023年，俄动力及油气鸿沟安装与开荒入口依赖度差别从2015年的30%和55%下落至18%和35%。

4.2 开拓新市集缓解原油和油品出口影响

2023年，部分国度对俄罗斯奉行石油和石油居品价钱上收尾裁措施，这所以前莫得对其他石油出口国选拔过的措施。2022年12月5日，好意思国、欧盟以及七国集团等运行奉行60好意思元/桶的俄罗斯原油价钱上限机制和海上禁运；2023年2月5日运行对俄制品油出口奉行相同制裁，燃料油（主如果柴油）价钱上限为100好意思元/桶，其余居品（重油）为45好意思元/桶。面对制裁，俄政府晓喻关于加入限价定约的“不友好”国度，住手向其出口原油和石油居品，增多向“友好”国度运输的才智。关于开拓新的出口市集，俄罗斯濒临的主要挑战是新的物流和销售基础口头，包括组建自有船队等。从总体情况看，俄罗斯的原油出口受到了一定影响，但莫得预期那么大。2023年，俄罗斯原油出口量较上年下落3.3%，乌拉尔原油价钱在上半年一度跌至每桶50好意思元以下，与布伦特原油价差高达30好意思元/桶，但到了下半年情况得到缓解。2023年上半年，乌拉尔原油的平均价钱基本在60好意思元/桶以下，下半年则基本在60好意思元/桶以上，全年平均价钱为62.99好意思元/桶，与布伦特原油的价差在20好意思元/桶把握，而2022年两者价差为28好意思元/桶把握。在市集开拓方面，除了增多向中国、印度出口原油外，2023年俄罗斯还结束向埃及、摩洛哥、缅甸、巴基斯坦、巴西等国度出口原油。海上禁运对俄原油出口确乎有较大影响，但“影子”船队在一定进程上缓解了这一逆境。

4.3 机动调理自然气管说念建筑，推动液化自然气业务发展

针对自然气出口逆境，俄罗斯政府主要选拔了以下措施：一是调理其自然气管说念系统建筑场所，从之前以向欧洲出口为主转向增多向东方出口的管输力量，并统筹气源与管输场所，推动建筑既或者结束出口又能增多国内自然气管输系统联通性的自然气管说念、自然气搞定厂以及液化自然气名目，兼顾国内供应和管说念出口场所的机动性。凭据俄政府筹画，俄罗斯将分阶段建筑东部自然气管说念供气系统，第一阶段野心分解西伯利亚力量1号自然气管说念和萨哈林-哈巴罗夫斯克-弗拉迪沃斯托克自然气管说念；第二阶段野心建筑西伯利亚力量2号自然气管说念，现在正在开展分解阿穆尔自然气搞定厂到哈巴罗夫斯克的自然气管说念勘探想象职责，野心2029年完工。二是期骗中亚-中央输气管说念反输，增多向乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦供应的气量。三是自便推动液化自然气业务发展，进一步增多自然气出口的机动性。现在俄境内只须3个大型液化自然气坐蓐名目，差别是俄罗斯自然气工业股份公司主导的萨哈林-2名目、诺瓦泰克公司（Novatek）主导的亚马尔液化自然气以及北极液化自然气名目。北极液化自然气名目正在扩建，瞻望二期和三期工程差别于2024年和2026年插足运行；同期俄罗斯正在建筑运载液化自然气所需的极地自然命运载船。

5 2024年俄油气工业将在制裁下艰苦保抓褂讪和收复性增长

从外部制裁看，据俄卫星通信社报说念，以前两年，西方国度依然对俄罗斯奉行了15628项制裁，其中好意思国奉行的制裁措施最多，高达3500项。2024岁首，好意思国再次晓喻对俄罗斯奉行新一轮500多项制裁措施，亦然乌克兰危急爆发以来，好意思国针对俄罗斯范围最大的一次制裁行径。2024年6月，欧盟通过第14轮针对俄罗斯的制裁，包含谢透顶俄罗斯在建液化自然气名主义扫数投资和出口，还将在9个月的过渡期后谢却使用欧盟口岸转运俄罗斯液化自然气。俄罗斯与欧盟之间在动力鸿沟的相互依赖关系正在解绑，欧盟将渐渐解脱对俄罗斯石油自然气的依赖，俄罗斯的油气工业也将徐徐解脱对西方时刻与装备的依赖，并扩大动力衔尾地域与范围。在解绑经由中，两边皆将付出弘大代价，也将对世界动力市集和地缘政事产生进犯影响。

在阅历了乌克兰危急初期震憾之后，俄罗斯经济徐徐展现出韧性。凭据俄经济发展部预测，2024年俄国内坐蓐总值增长将在2.8%把握，全年平均通货推广率将律例在6.6%，原油平均出口价钱预测在65好意思元/桶把握。

在油气工业鸿沟，2024年俄原油产量可能抓续下落，但下落幅度不大，自然气产量将结束收复性增长；跟着与“友好”以及“中立”国度之间物流与出口衔尾加强，俄油气出口情况将有所好转。2023年10月，俄罗斯运行通过中亚-中央输气管说念反输，结束向乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦供气，野心2024年该场所的管说念自然气出口量普及10%以上，达到1000亿立方米以上。同期西伯利亚力量1号自然气管说念将增多输气量，液化自然气出口量也会跟着新的坐蓐线投产而增多。 （评释：本文参考了俄罗斯动力部、俄罗斯财政部、俄罗斯经济发展部、俄罗斯统计局、俄罗斯海外文传电讯社数据。）（作家：岳小文， 孙士昌， 程鹏鑫， 李昱瑾 中国石油筹画总院）

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