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序论
新年第二个交游日，乙二醇主力合约大幅走弱，至收盘大跌115点，真实回吐近2周沿路涨幅，给乙二醇近期的涨势划下一个暂时的间断符。事实上，11约以来乙二醇价钱的走势恒久是偏强的，尽管历程中也出现了剧烈的轰动，但价钱核心仍然在捏续巩固上移，其中一个热切的赈济便是偏低的入口到港与显性库存的低位去化带来供需边缘好转的预期。而上周五的下落，不错说宣告了这一波口岸交游的告一段落。
01
强现实的赈济
关于乙二醇而言，12-1月历来是相对强势的时节。算作入口依存度相对高的化工品种，乙二醇于今仍保管着25-30%的入口依存度，尽管国产煤制及大真金不怕火葬的投产一经挤掉了大部分近洋油制供应，但资本更低的中东及北好意思气制货源仍然占据了我国乙二醇供应的卓著份额。而每逢年底北好意思的寒潮将影响好意思加真金不怕火厂的乙烯供应，北好意思货源的减量将给乙二醇带来有劲的季节性赈济。
而当今这个冬季，关于乙二醇而言可谓多厚利好访佛：一方面，2024年底好意思国再次出现了超预期的寒潮，原油、自然气价钱的走强对乙二醇资本端带来了赈济，同期也酿成了好意思国货源装船蔓延，带来12月入口的下降；另一方面，算作另一猛入口开首的中东亦然风云抑止，无论是伊朗动力危险照旧船只侧翻事件，齐给入供词应缩量带来了炒作焦点。在口岸库存偏低的布景下，抑止出现的利多题材给了乙二醇价钱更为坚实的赈济。
图1 乙二醇华东口岸库存（万吨）
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02
弱预期的实现
然则“强现实”的另一面老是“弱预期”，诸多利多身分的名义之下，磨灭着乙二醇自己基本面承受的广泛压力。跟着乙二醇价钱的走强和资本端煤价的捏续劣势，彩娱乐国产煤制乙二醇负荷在年底终于打破了70%，何况处于捏续高潮的历程中，鞭策国产乙二醇供应捏续创下新高；与此同期，下流邻近春节休假，不才游脉冲式备货逐步转向粗拙之后，聚酯负荷也不成幸免地运行走弱，需求端也难以看到更好的预期。
而回到这轮行情的存眷焦点——口岸库存及入供词应，通常存在着强现实与弱预期的博弈问题。口岸到货的缩量是约略看到的事实，何况在12月得回了一定进度的加强；但是12月的缩量究竟约略带来这部分入供词应的永恒减量，照旧只是推迟到了1月以及更晚，这试验上是多空博弈的要点。四季度至来岁一季度口岸累库的预期一直存在，但是迟迟不落地的库存在此前抑止增强着多头的信心；直到1月初口岸首批到货逐步落地，空头吃下了一颗释怀丸，当场就在宏不雅情怀转弱、下流聚酯降负等一系列利空的配合下，开启了这一波逼近的反击。
图2 乙二醇月度国产量（万吨）
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03
后市预测
关于乙二醇而言，产能方式的幽闲和入口的萎缩决定了其中经久轰动偏强的方式，但短期利润好转后存量供应的回升给价钱上行带来了捏续的压力。春节前在坚苦进一步炒作题材的情况下，乙二醇继续一波估值小幅调度的可能性很大，后续新的驱动可能需要恭候节后阛阓拭目以待的策略预期，乃至春季需求的再行评估。
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